环能科技：2016年第一季度报告全文

　　非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,840.98

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

　　开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

　　2016年全国两会全面吹响了供给侧结构性改革的号角，供给侧结构性改革的五大任务是“去产能、去库存、去杠杆、降

　　成本、补短板”，其中“去产能”居首位。在“十三五”期间，国家将钢铁、煤炭行业作为“去产能”的突破口。报告期内公司的

　　产品和服务主要应用于冶金浊环水处理、煤矿矿井水处理、河流湖泊景观水环境治理以及应急水处理等领域。公司的经营存

　　在受以上政策以及经济周期影响导致业绩波动的风险。公司也面临着风险与机遇的情形，随着我国各项环保政策、法规的密

　　集出台以及有利执行，相关法律、法规以及规章对工业企业的排污标准均有较大提高，监管部门对排污企业的管理和处罚也

　　日趋严格，因此冶金、煤炭企业未来有较强的动力加大对污染治理的投入并积极采用先进污水处理技术和设备。

　　在环保行业快速发展的同时，业内企业的竞争也日趋白热化，行业洗牌日益加剧。公司发展前期客户主要来自于冶金行

　　业，近年随着公司超磁分离水体净化技术和设备的推广，逐步将市场拓展到煤炭、河流湖泊景观水环境治理及市政污水处理、

　　黑臭河治理等领域。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧、盈利

　　基于上述风险，公司一方面将巩固公司在冶金行业浊环水处理领域的领先优势；并全面拓展超磁分离水体净化技术及相

　　关技术在煤矿矿井水处理、水环境治理、市政污水及其它水处理领域的大规模应用；积极推进合同环境服务、工程总包、

　　PPP、BOT等业务组合发展；进一步深化研究磁分离水体净化技术并积极研究开发其他先进污水处理技术和产品，推动公司

　　快速发展；另一方面，将加强自主创新，以满足客户不断增加的需求。另外，公司还将根据自身发展战略及市场变化情况，

　　围绕核心技术和业务体系，谨慎、稳妥的选择相关企业进行收购兼并，进一步扩大公司业务规模、加强内外部资源整合，增

　　2016年3月31日，公司披露《关于收购四川省道源环境工程咨询设计有限公司100%股权的公告》，本次交易完成后公司

　　将对四川省道源环境工程咨询设计有限公司（以下简称：四川道源）进行业务、资产、财务、人员及机构整合，存在一定整

　　合风险，第一、公司与四川道源之间的沟通及协调有可能存在不通畅；第二、公司与四川道源经营层背景存在差异，有可能

　　存在执行目标不到位的情况；第三、公司与四川道源能否在业务拓展、客户资源、技术开发等方面进行有效整合，以充分发

　　挥本次交易的协同效应，尚存在一定的不确定性。若整合过程中不能有效实现协同管理，可能会一定程度上影响公司的运营

　　针对整合过程中存在的风险，公司将从企业文化、制度建设、信息化建设等方面实施管理控制措施，公司对本次交易完

　　成后的发展战略、业务管理模式以及业务、资产、财务、人员、机构的整合计划等进行了合理安排，并较为充分地预计可能

　　产生的整合风险及相应的管理控制措施，有利于本次收购完成后各项业务的持续、稳定发展。

　　应收账款金额较大的风险基于发展需要，公司目前存在应收账款问题，公司在期末按照账龄分析法对应收账款计提了相

　　应的坏账准备。虽然公司欠款客户多数为国有企业或大型民营企业，但因应收账款金额较大且部分客户因经济效益下滑导致

　　资金紧张，因此存在个别项目款项在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，从而加大经营成本，影响公司收益。

　　报告期内，公司的应收账款目前主要集中在冶金、煤炭领域，公司根据市场情况，主动放弃了一部分支付能力较差的业务，

　　实际发生交易的客户一般都是大型企业，支付能力相对比较强；同时对欠款周期较长的客户，公司加大催款力度，应收账款

　　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实

　　施。本次交易可能存在以下风险：交易审批风险、交易标的资产估值的风险、本次交易形成的商誉减值风险、业绩承诺不能

　　－易方达改革红利混合型证券投 750,514 人民币普通股 750,514

　　中央汇金资产管理有限责任公司 683,320 人民币普通股 683,320

　　方精选混合型开放式证券投资基 599,988 人民币普通股 599,988

　　保主题灵活配置混合型证券投资 500,100 人民币普通股 500,100

　　倪明亮、李世富分别持有本公司控股股东成都环能德美投资有限公司 90.20%、9.80%的

　　上述股东关联关系或一致行动的 股权而间接持有本公司股份，李喻萍为李世富之女，任兴林为倪明君的配偶，倪明亮为

　　说明 倪明君的胞弟。前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动无法获悉，前 10 名

　　公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　1.货币资金较年初下降33.68%，主要系缴纳税费、发放年终奖、支付募投项目款项等因素所致。

　　2.应收票据较年初下降40.12%，主要系银行承兑汇票背书支付货款及到期托收所致。

　　3.其他应收款较年初增长49.92%，主要系预付的四川省道源环境工程设计咨询有限公司股权收购款。

　　4.在建工程较年初下降97.09%，主要系部分募投项目达到预定可使用状态，转入固定资产所致。

　　6.应付职工薪酬较年初下降50.80%，主要系支付2015年度年终奖所致。

　　7.应交税费较年初下降91.91%，主要系缴纳江苏华大股权交易个税及2015年度相关税费所致。

　　1.营业收入较上年同期增长87.58%，主要系江苏华大营业收入并入及运营服务收入增长所致。

　　2.营业成本较上年同期增长203.54%，主要系江苏华大营业成本并入及运营服务成本增长所致。

　　3.管理费用较上年同期增长39.50%，主要系江苏华大管理费用并入所致。

　　4.归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长37.59%，主要系营业收入增长所致。

　　1.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长72.09%，主要系江苏华大并入所致。

　　2.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长32.04%，主要系采购付款增加所致。

　　3.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长67.32%，主要系江苏华大并入所致。

　　4.支付的各项税费较上年同期增长211.43%，主要系江苏华大并入及缴纳上年度税费增加所致。

　　5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长40.24%，主要系募投项目投入增加所致。

　　6.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 52,685,248.67 元，系交纳江苏华大股权交易个税及预付的四

　　报告期内，公司进行了外延式扩张，筹划发行股份及支付现金购买四通环境65%股权并募集配套资金、以自有资金收购

　　四川道源100%股权，同时努力克服经济下行带来的不利因素，积极开拓水环境治理尤其是黑臭水体治理等新兴领域，保持

　　报告期公司实现营业收入7,283.01万元，较上年同期增加3,400.42万元，同比增长87.58%，主要原因有：（1）江苏华大

　　并入，江苏华大自2015年10月31日起纳入合并范围，2016年1季度江苏华大实现营业收入2,882.53万元；（2）随着公司加大

　　报告期，公司继续坚持以往市场战略，稳住钢铁浊环水处理市场，拓展煤炭矿井水处理市场，积极开拓以“黑臭河”治理

　　公司持续加大研发投入，对磁分离水处理成套设备及离心机不断进行优化改进，新申请专利4件，获得发明专利2件。

　　筹划发行股份及支付现金购买四通环境65%股权并募集配套资金，以自有资金收购四川道源100%股权，有利于进一步完

　　善公司产业链，增强工程运营、工程咨询、设计能力，符合公司的长远规划及发展战略，符合公司全体股东的利益。

　　本报告期内，公司完成了新一届管理层调整，向年轻化、专业化变更成为此次调整的重要方向。公司聘任了以张来泉总

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

　　《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，

　　建立健全公司内部管理和控制制度，经三会审议通过、修订了《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《董事、监事和高

　　级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等内控制度，为公司的规范运行奠定了坚实基础。

　　公司将继续坚定实施两条腿走路的战略。一方面继续优化与整合超磁分离技术业务，加强市场开发和市场管理工作，着

　　重加大黑臭河市场的开拓力度，实现超磁分离业务的持续稳定发展，提升公司的品牌价值和行业地位；在离心机领域，将面

　　向化工、环保、制药、食品及采矿等领域，致力于过滤与分离行业，重点研发推广高效、节能、自动化的技术与装备，实现

　　重点领域关键技术突破，为用户提供更加合理完善的过滤与分离解决方案。同时坚持内生式增长与外延式并购双轮驱动的发

　　展策略，充分运用资本市场的力量将企业做大做强，围绕公司主营业务方向，积极开展产业链资源整合工作，通过资本运作

　　方式获取与公司现有业务形成互补效应的优质资源，全面提升公司的核心竞争力和抗风险能力，实现公司的快速发展。

　　1 新一代磁分离水体 新一代磁分离水体净化设备将新型材料应用于核心部件制 完成多台套样机和中试车载设备的生

　　净化成套设备 作并优化各项工艺参数以达到如下目标：更加节能；成本 产与制造，已在不同工况下进行了工

　　2 SMRES超磁树脂深 焦化废水成分复杂，有机物含量高，毒性难降解，一直以 完成多台套中试车载设备的生产与制

　　度处理焦化废水技 来都是环境治理领域的重点难题。SMRES超磁树脂深度处 造，进行了中试实验，掌握了相关运

　　术 理焦化废水技术将成为焦化废水处理的有效解决方案之 行参数，验证了处理效果，可进行推

　　3 磁分离膜前预处理 超滤膜、微滤膜及更小孔径膜组件系统是对污水“精处理” 进行了中试试验，掌握了超磁分离与

　　技术 的核心工艺步骤，但为了提高膜寿命，防止膜堵塞，需对 超滤膜、反渗透膜的相关匹配参数，

　　4 移动车载式超磁分 各地灾害应急与野外战备对移动式水体净化设备具有巨大 项目中试完成，已对移动式车载超磁

　　离水体净化设备 需求。移动车载超磁分离净化设备的技术升级将达到以下 分离净化设备进行了多项的优化与升

　　目标：减小设备体积；可应对更多突发污染源；降低设备 级，提高了设备整体稳定性，降低了

　　5 MagBR(磁生物反应 MagBR（磁生物反应器）是磁分离技术生物段污水处理工 完成工艺验证实验，正在进行中试系

　　器) 艺，它将磁分离技术的应用段有效延伸至污水处理的生物 统的优化改进。

　　统工艺中活性污泥和一般生物载体，通过磁场作用提高微 完成了多批次小量样品的试制，进行

　　生物的水处理效率。相较传统活性污泥和生物载体，其优 了样品的工艺验证实验，准备进行中

　　7 磁分子刀污泥细胞 城市污水处理厂剩余污泥的处理流程较为复杂，磁分子刀 已完成工艺试验和中试设备的设计制

　　破壁技术 污泥细胞破壁技术是一种应用于污泥处理的洁净处理技 造，可进行工程中试。

　　8 新型河流湖泊景观 针对河流湖泊景观水体低浊高磷的特点，通过新型药剂的 已进行工程应用性试验，通过筛选复

　　水高效除磷药剂研 研发及工艺技术进步，提高超磁分离水体净化技术的除磷 配的高效混凝剂，已掌握各种不同总

　　究 效率和反应速度，技术改进后将增强药剂的水质适应能力，磷浓度下的对应的高效除磷药剂及加

　　9 分 散 式 SMBR 高 效 基于村镇污水水量小、浓度高、分布分散、运行条件低等 结合工程示范项目运行情况，对设备

　　污水处理技术设备 特点，通过对污水生化处理填料、反应器、运行参数的研 进行了优化提升，完成了设备的系列

　　研发 发和优化，开发出适用于村镇污水处理的低成本高性能成 化设计，可进行广泛推广应用。

　　10 黑臭河湖治理复合 针对目前黑臭河湖污染来源复杂，水量大，污染物浓度高 进行了工程中试，通过超磁分离技术

　　技术工艺研发 的特点，通过超磁与高效生化复合处理技术工艺的研发， 与 高 效 生化 处理 技 术的 组 合应 用 开

　　开发出适用于黑臭河湖水及溢流直排污水的新型技术工 发，掌握了黑臭河湖水及溢流直排污

　　艺，实现处理溶解与非溶解态污染物性能高，占地小，便 水的处理技术，可进行广泛推广应用。

　　11 新型黑臭水体污染 针对黑臭河湖污染物种类多、浓度高的特点，通过新型药 完成工艺性试验，进行了药剂的复配

　　物净化药剂研究 剂的研发，提高黑臭污水的去除效率和反应性能，在不同 与筛选试验，准备进行中试试验。

　　12 新型污水厂中水深 基于目前水环境补水水质要求与污水厂排水的水质差距， 完成中试工程，实现了对工业污水处

　　度处理技术工艺研 进行中水的深度处理技术工艺的研发，以实现在较好的经 理厂的提标改造，可进行广泛推广应

　　13 分散式MBBR污水 基于村镇分散式污水的水质、水量特点及运行、管理需求，完成了设备的设计与制造，已完成中

　　处理技术设备研发 在传统移动床生物工艺基础上创新开发出新型的高效复合 试试验，正在进行推广应用。

　　离心、流体与粉体输送、干燥等主要系统，实现自动化、 基本完成研发、试制。进入市场推

　　报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化

　　报告期内，公司核心技术人员黄毓忠先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司副总工程师职务。黄毓忠先

　　前五名供应商合计采购金额占公司全部采购比例（%） 27.60% 44.60%

　　本报告期采购总金额较上年同期上升，前五大供应商采购金额有所上升，但前五大供应商占比较上年同期下降，主要系江苏

　　华大的采购金额并入所致。因此，前五大供应商采购金额上升、占比下降不会对未来生产经营产生重大影响。

　　前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例（%） 35.64% 72.80%

　　本报告期前五大客户销售金额较上年同期有所下降，占营业收入比重大幅下降，主要系本报告期暂无大额设备销售收入及江

　　苏华大并入后公司营业收入增加所致。因此，前五大客户销售金额及占比下降不会对未来生产经营产生重大影响。

　　报告期内，公司的销售、生产、研发、管理等业务均按年初制定的经营计划有序进行。

　　对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

　　一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

　　过 50%；满 48 个月后，本人第二期可解锁认购的环能科技 3年 履行

　　吴忠燕 内不得上市交易或转让。在满足上述锁定期的同时，本人解 3年 履行

　　股份限售承 本公司认购的环能科技股份自该等股份登记至本公司名下 2015 年 12 12 个

　　股份限售承 本人认购的环能科技股份自该等股份登记至本人名下之日 2015 年 12 12 个

　　能源投资 该等股份登记至本公司名下之日起 36 个月内不上市交易或 3年 履行

　　李游华;冀 股份限售承 本人承诺，本人通过本次认购取得的环能科技股份，自该等 2015 年 12

　　延松 诺 股份登记至本人名下之日起 36 个月内不上市交易或转让。 月 03 日

　　业绩承诺及 实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的合计净利 2015 年 12

　　补偿安排 润（以下简称实际净利润）低于承诺净利润，则业绩承诺 月 03 日

　　吴志明;施 的公司所有。本人承诺自标的公司及其子公司离职后 2 年后 2015 年 12 长期

　　耿明 不得在环能科技及其子公司、标的公司及其子公司以外从事 月 03 日 有效

　　其他承诺 尽力促使标的公司的管理层及关键员工在上述期间内保持 6年 履行

　　周勉;汤志 股份限售承 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也 2015 年 02 12 个 履行

　　钢 诺 不由公司回购其持有的股份；若在环能德美首次公开发行股 月 16 日 月 完毕

　　股份减持承 倪明君承诺：其所持环能德美股票在锁定期满后两年内减持 2018 年 02 长期

　　股份减持承 周勉承诺：其所持环能德美股票在锁定期满后两年内减持 2016 年 02 长期

　　德美投资 易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让环能德 2年 履行

　　德美科技 募集资金使 指引》等法律法规，以及公司制订的《募集资金管理办法》2015 年 02 长期

　　股份有限 用承诺 的规定，规范使用募集资金。公司将严格按照相关规定建立 月 16 日 有效

　　德美科技 相结合的方式分配股利，并优先以现金方式分配利润。（3）2015 年 02 长期

　　股份有限 公司现金方式分红的具体条件和比例公司主要采取现金分 月 16 日 有效

　　IPO 稳定股价 开股东大会的通知。经股东大会决议决定实施回购的，公司 2015 年 02

　　承诺 应在履行完毕法律法规规定的程序后 60 个交易日内实施完 月 16 日

　　磁分离水处理成套设备产业化项目未达到计划投资进度主要是由于办公楼装修、厂区附属工程延期所

　　未达到计划进度或 致，公司董事会审议调整磁分离水处理成套设备产业化项目计划完成日期为 2016 年 6 月 30 日；营销

　　预计收益的情况和 网络建设项目未达到计划投资进度主要是由于公司业务布局调整，营销网络建设由之前侧重冶金、煤

　　原因（分具体项目） 炭市场，调整到以市政水环境领域为重，从而有所滞后，公司董事会审议调整营销网络建设项目计划

　　募集资金投资项目 截止 2015 年 4 月 30 日，公司磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入 8,744.14 万元；营销网络

　　先期投入及置换情 建设项目累计投入 1,188.71 万元。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资金

　　况 9,932.85 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经过众华会计师事务所（特殊

　　截止 2016 年 3 月 31 日，除本报告披露事项外，公司募集资金使用及披露不存在应披露但未披露的问

　　因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自

　　2016年1月27日开市起停牌。2016年3月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份

　　及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重组相关的议案，并于2016年3月31日披露了《发行股份及支付

　　现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等文件。根据深圳证券交易所2016年4月7日下发的《关于对四川环能德美科

　　技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第23号），公司予以回复同时对重组报告书进行修订，

　　公司股票复牌的公告》、《关于召开2015年年度股东大会的通知》等文件，公司股票自2016年4月12日开市起复牌。公司将

　　于2016年5月4日召开2015年年度股东大会，审议本次重组相关事项。详情请见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　2016年3月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了2015年度利润分配预案：

　　以截至2015年12月31日公司总股本176,621,269股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计派发现金红

　　利17,662,126.90元（含税）。公司将于2016年5月4日召开2015年年度股东大会，审议上述利润分配预案。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司股东未来分红回报规划（2014-2016）》的要求，与公司业绩成长性相匹配，

　　分红标准和比例明确、清晰，履行了董事会、监事会审议程序，公司将在召开股东大会审议利润分配预案时，为中小股东提

　　五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　证券之星估值分析提示中建环能盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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